أرامكو: طرح 154.5 مليون سهم من الطرح العام الثانوي للأفراد

تدشن شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة، حيث يمثل طرحاً عاماً ثانوياً لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة التي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدّرة، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريالاً سعودياً و 29 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.

وتم منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء «خيار التخصيص الإضافي» أو”greenshoe” لتمكينه من تغطية عمليات البيع على المكشوف، الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الأسهم الحكومية في الشركة أسهمًا لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي، ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً، من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، الذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد 03 / 12 / 1445هـ الموافق 09 / 06 / 2024م ، وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذٍ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدّرة.

ووفقاً لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، يُحظر بيع أسهم الشركة أو إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء 05/ 12 / 1445هـ الموافق 11/ 06 / 2024م، إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط.

ويحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة العربية السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة، وفقاً للقواعد، للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في الاكتتاب في أسهم الطرح، إضافةً إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وستُجرى عملية الطرح خارج المملكة وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته (“قانون الأوراق المالية الأمريكي”).

وتعتزم الشركة عقد سلسلةٍ من الاجتماعات المتعلقة بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة، بدءًا من اليوم الأحد 25 / 11 / 1445هـ الموافق 02 / 06 / 2024م وحتى يوم الخميس 29 / 11 / 1445هـ الموافق 06 / 06 / 2024م.

وسيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد – بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد. وأوضحت الشركة بأنه سيُصدر إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح، مؤكدة في ذات الوقت أنه لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد.