وزارة المالية تصدر سندات بـ 12.5 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية، الأربعاء (27 سبتمبر 2017م)، إتمامها بنجاح تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية، ضمن برنامج الإصدار الدولي الثاني لإصدار أدوات الدين.
وقالت إن إجمالي الطرح بلغ 12.5 مليار دولار (ما يعادل 46.9 مليار ريال) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي: 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.3 مليار ريال) لسندات استحقاق العام 2023 م، و 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.8 مليار ريال) لسندات استحقاق العام 2028م، و 4.5 مليار دولار (ما يعادل 16.9 مليار ريال) لسندات استحقاق العام 2047م.
وأضافت: أن هذا الطرح شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين والمحليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 40 مليار دولار أمريكي (150 مليار ريال سعودي). ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 4 أكتوبر 2017م أو في تاريخ مقارب له.
وذكرت الوزارة أن هذا الإعلان لم يُنشر في أي من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول، لا يعد هذا الإعلان طرحاً للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية أو أي دول أخرى.
وقالت إنه لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقاً لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد بـ قانون الأوراق المالية.
وأكدت المالية أن المملكة لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة الأريكية، مبينة أنه سيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية.
